苏宁易购:将发行规模为不超过20亿元的债券

软件 PConline 2018-08-10 17:11

  【PConline资讯】8月8日消息,苏宁易购今天对外发布公告称,将面向合格投资者发行规模为不超过20亿元(含20亿元)的债券,每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。

  公告称,经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,发行人本期债券信用等级为AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为837.81亿元(截至2018年3月31日合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为48.27%,母公司口径资产负债率为66.61%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为192,981.1万元(2015年、2016年和2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润87,250.4万元、70,441.4万元和421,251.6万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  本期债券的票面利率询价区间为4.20%-5.70%。发行人和主承销商将于2018年8月10日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

  网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500万元(含500万元),超过500万元的必须是100万元的整数倍。

  此外,本期债券为3年期品种,债券全称为“苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)”,债券简称“18苏宁05”,债券代码为“112743”。

相关阅读:

苏宁:线上线下融合趋势下 区域性优势不复存在

//pcedu.pconline.com.cn/1157/11576390.html

苏宁推出8.8拼购日:21万种产品当日只卖1块钱

//pcedu.pconline.com.cn/1157/11571126.html

老人拄拐杖到苏宁门店 只因两位员工干了这事!

//pcedu.pconline.com.cn/1156/11566705.html

 

网友评论

写评论

相关推荐