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英伟达新世代芯片推动台积电产能满载,GTC大会预计发H200和B100

小烂毛 2024-03-04 11:20:56
笔记本_行业动态

据外媒报导,随着英伟达(NVIDIA)的GTC大会即将在3月17日登场,业界预期该公司将提前发布新一代芯片H200及B100。其中,H200计划于第二季度上市,而B100已开始在台积电进行生产。由于这两款芯片分别采用台积电的4纳米和3纳米工艺,预计会使得台积电在3纳米和4纳米工艺上的产能接近满载,从而推动其首季营运表现强劲,无视淡季影响。

台积电积极应对产能需求

为了应对先进制程技术的高需求,台积电已经开始采取相应措施。公司不仅重新安排了龙潭厂的空间以增加先进封装CoWoS的产能,还启动了竹南AP6厂区,并计划将原定下半年开工的铜锣厂提前至第二季度建设。这些调整的目标是确保到2027年上半年,台积电能够拥有每月生产11万片12英寸晶圆的3D Fabric产能。

AI需求驱动先进制程持续满载

供应链消息称,受AI和高性能计算(HPC)应用的强劲需求推动,台积电的先进制程技术持续处于满载状态,2月份产能利用率保持在90%以上。由于AI和HPC应用每片晶圆产出的芯片数量仅为消费性产品的四分之一,且生产过程更为复杂,台积电能够实现稳定量产对芯片制造商来说至关重要。

英伟达订单增加,台积电保持沉默

针对英伟达新一代芯片订单导致台积电先进制程产能紧张的情况,台积电表示不会就产能问题作出更多说明,维持上次法说会的立场。而英伟达方面则强调,生成式AI和大型语言模型需要大量的GPU支持,从客户采购到模型上线需数个季度,意味着未来GPU的需求将进一步增长。

英伟达成为台积电重要客户

尽管台积电未透露与客户的具体业务细节,但根据美国法律规定,若客户占公司收入的10%以上必须公开。金融分析师Dan Nystedt估计,2023年NVIDIA占台积电营收的11%。此前,苹果长期是台积电最大的客户,没有其他单一客户的收入超过台积电总收入的10%,但据台积电向SEC提交的文件显示,苹果占25%的收入份额,支付给台积电175.2亿美元,而英伟达支付77.3亿美元,占比11%。

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