华为强大、AMD紧逼，英伟达尚能饭否？一文看懂AI芯片战

北京时间5月12日，据《商业内幕》报道，英伟达目前当仁不让地占据着AI芯片领域的头把交椅，但是竞争对手们也在快速追赶，AMD、华为、高通等公司都想在这个火热的市场分一杯羹。

虽然各家研究结构的数据有所不同，但是英伟达在AI数据中心、大模型芯片市场的占有率超出了80%。该公司的这一主导地位源于近20年前的投资。当时，研究人员开始意识到，为电子游戏带来震撼视觉效果的图形处理器(GPU)也能用于其他类型的高强度计算任务，比如AI。

英伟达从那时起就开始构建自己的软件生态系统，也就是著名的统一计算设备架构(CUDA)，比ChatGPT发布早了整整16年。在那段时间里，英伟达大部分时间都在亏钱，但CEO黄仁勋(Jensen Huang)和他的一群坚定支持者看到了GPU在AI领域的发展潜力。如今，正是这套软硬件组合让英伟达在AI世界中处于统治地位，全球大多数AI算力都依赖该公司的产品。

但是，对手们也并非等闲之辈，他们在迎头追赶。在这些对手中，有些是英伟达在游戏行业或传统半导体领域的竞争对手，而另一些则是从零开始崭露头角的创业公司。

以下是《商业内幕》列出的英伟达竞争对手：

华为

尽管英伟达在美国本土的竞争对手众多，但华为或许是最令英伟达以及所有关注美国在AI领域保持领先地位的人感到担忧的竞争对手。黄仁勋曾称，华为是中国“最强大”的科技公司。

目前，有关华为AI芯片创新正在迎头赶上的报道越来越多。拜登和特朗普政府实施的新芯片出口管制，进一步促使华为自立自强，并满足中国的AI市场需求。分析师表示，特朗普政府正在考虑的进一步限制措施现在不太可能阻碍中国在AI领域的发展。

AMD

在数据中心AI计算市场，AMD是英伟达的头号竞争对手。在强势CEO苏姿丰(Lisa Su)的带领下，AMD在2024年推出了自家的数据中心GPU芯片MI300，比英伟达第二代数据中心GPU的上市晚了一年多。

图｜苏姿丰

尽管专家和分析师们一致看好MI300芯片的配置以及设计和架构潜力，但AMD的软件生态仍稍逊于英伟达。和英伟达芯片相比，AMD芯片在编程方面的难度更高，无法发挥全部潜力。

分析师预测，AMD在AI数据中心芯片市场的占有率不足15%。不过，AMD高管坚称，公司正致力于提升其软件生态水平，未来加速计算市场的演变将为其带来利好，尤其是AI向手机和笔记本等“边缘设备”扩展的趋势。

高通、博通的定制芯片

英伟达还面临来自专用集成电路(ASIC)制造商的挑战。虽然这些定制芯片不如GPU那样功能齐全，但它们能够以更低的成本专门为某些AI计算任务进行设计，因此受到“超大规模云计算公司”的青睐，例如亚马逊AWS、谷歌云、微软Azure等。

从长期来看，尽管像英伟达和AMD GPU这样的多用途芯片很可能会继续占据AI芯片市场的最大份额，但定制芯片的发展速度很快。摩根士丹利的分析师预计，到2025年，ASIC的市场规模将翻一番。专门制造ASIC芯片的公司有高通、博通和Marvell，还有来自亚洲的世芯电子和联发科等企业。OpenAI、苹果、微软、Meta以及字节跳动也已加入到了ASIC芯片开发行列。

谷歌、亚马逊

虽然身为英伟达的重要客户，但是亚马逊AWS和谷歌云等主要云服务提供商也在努力设计自己的芯片，通常是在半导体公司的协助下完成。

亚马逊的Trainium芯片和谷歌的TPU就是应用最多的自研芯片。和英伟达芯片相比，它们是更具成本优势的替代选择，主要用于这些公司的内部AI工作负载。然而，这两家公司也在促使客户和合作伙伴使用它们的芯片方面取得了进展。AI公司Anthropic已承诺使用亚马逊芯片运行一些工作负载。

英特尔

英特尔曾是美国芯片制造业的优秀代表，但如今在AI时代已经远远落后于竞争对手。不过，该公司仍有一条名为Gaudi的AI芯片产品线。一些报道指出，在某些方面，Gaudi能够与英伟达芯片抗衡。

图｜英特尔Gaudi芯片有一定竞争力

英特尔在今年第一季度任命了半导体业资深人士陈立武(Lip-Bu Tan)为新任CEO。他上任后的首批重大举措之一就是让组织架构扁平化，要求AI芯片业务负责人直接向他汇报。

创业公司

另外一些挑战英伟达的力量来自一系列创业公司，它们向AI计算市场推出了新的芯片设计和商业模式。

这些公司在起步时处于劣势，因为它们没有经过几十年芯片销售所积累起来的完整销售和分销体系。但是，一些创业公司正在站稳脚跟，他们凭借着更快的芯片处理速度或更低的成本，找到了具体使用场景、客户群体以及吸引客户的分销方式。这些新的AI芯片企业包括Cerebras、Etched、Groq、Positron AI、Sambanova Systems 和Tenstorrent等。

本文来源：凤凰网科技